Buffett Meninggalkan Apple, Tapi Masih Menjadi Banteng yang Mengamuk

Warren Buffett menjadi trending berita lagi.

Berkshire Hathaway, konglomerat yang dipimpin oleh oracle of Omaha, baru saja mengajukan 13F terbarunya ke SEC. Sebagai penyegar, ini adalah laporan triwulanan yang diperlukan dari semua manajer investasi institusional dengan aset yang dikelola setidaknya $ 100 juta.

Buffett dan perusahaan sejenis dananya diikuti oleh banyak investor, terutama yang berorientasi pada nilai. Untuk alasan ini, sebaiknya melacak apa yang telah mereka beli dan jual, karena aktivitas portofolio dapat menjadi perkembangan bullish atau bearish untuk saham tertentu.

Di bawah ini adalah beberapa poin penting dari pengajuan peraturan, termasuk pendapat saya tentang perubahan Berkshire dalam kepemilikan Apple.

Lebih sedikit bank, lebih banyak perawatan kesehatan

Sebelum berbicara tentang Apple, izinkan saya membahas perubahan yang paling menarik perhatian pada komposisi portofolio Berkshire. Pada kuartal ketiga, Buffett telah bergeser lebih jauh dari layanan keuangan dan lebih dekat ke saham perawatan kesehatan.

Empat nama perawatan kesehatan telah ditambahkan ke portofolio. Jika digabungkan, mereka sekarang mewakili 2,4% dari total aset. Stoknya, dalam urutan ukuran alokasi:

  • AbbVie
  • Bristol-Myers Squibb
  • Merck
  • Pfizer

Untuk mengosongkan ruang untuk kepemilikan baru, Berkshire melepaskan beberapa saham terutama di perusahaan jasa keuangan. JPMorgan hampir dihapus dari portofolionya, sementara alokasi untuk Wells Fargo yang bermasalah turun setengah.

Menariknya, dan tidak terburu-buru, Buffett tidak menjadi kurang optimis tentang perusahaan jasa keuangan lain: American Express. Alokasi portofolio untuk saham ini meningkat dari 6,2% kuartal lalu menjadi 7,1% kali ini. Berkshire masih memiliki hampir seperlima dari perusahaan kartu kredit.

Terakhir, posisi yang dibahas secara luas di penambang emas Barrick Gold dari kuartal terakhir dipotong hampir setengah kali ini. Sangat menarik dan mungkin mengejutkan melihat Berkshire sebagian melepas saham “bersejarah” seperti itu dalam waktu yang singkat.

Kurang dari banteng Apple?

Itu membawa kita ke Apple. Media menyoroti fakta bahwa Berkshire menjual lebih dari $ 4 miliar saham pada kuartal ketiga, yang mungkin terdengar seperti langkah bearish.

Bagaimanapun, konteks sangat membantu. Di bawah ini adalah alokasi portofolio Berkshire ke Apple dan semua saham teknologi lainnya.

Perhatikan itu:

  1. Apple masih mewakili 46% dari aset Berkshire, turun kurang dari dua poin persentase dari kuartal sebelumnya.
  2. Apple tampaknya menjadi satu-satunya nama teknologi yang dipercaya Buffett. Perhatikan bahwa semua saham teknologi lainnya menggabungkan akun untuk saham yang kurang dari sepersepuluh dari perusahaan Cupertino.

Singkatnya, ya: Berkshire memiliki lebih sedikit Apple dibandingkan awal tahun ini. Tapi penurunannya minimal. Buffett dan kru terus menjadi sangat optimis, dan saya tidak percaya bahwa pemegang saham Apple harus terlalu khawatir kehilangan “segel persetujuan Omaha” untuk saat ini.

Baca lebih lanjut dari Apple Maven:

Meninjau Minggu Apple: Apa yang Bisa Memindahkan Saham

Saham Apple: Posisi Wall Street Saat Ini

Saham Apple Minggu Ini: Tidak Akan Jauh

(Penafian: penulis mungkin memiliki satu atau lebih saham yang disebutkan dalam laporan ini. Selain itu, artikel tersebut mungkin berisi tautan afiliasi. Kemitraan ini tidak memengaruhi konten editorial. Terima kasih telah mendukung The Apple Maven)